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CRM客户管理系统中的客户查重功能介绍
浏览量 91时间 2023-03-28

  作为企业的业务员你有没有这样一种情况:你跟进的客户和其他人跟进的客户相同,有撞单的情况发生。是因为以前记录客户资料的时候,有重复的也不会察觉出来。现在优信CRM管理系统中的客户查重功能就很好的解决这个问题。


微信截图_20230328153428.png

 

  在优信CRM客户管理系统中,查重功能在线索和客户模块都可以使用。


  在录入线索的时候,如果手机号和已有线索重名,会显示一重复的提示,并展示这个客户的负责人是谁,这就很大程度避免了相同客户的撞单。

  



  在线索管理界面的右上角,还有一个查重按钮,可以根据线索名称和手机号查重。

  



  客户管理的查重,也可以按线索和手机号查。


  以上就是优信CRM管理系统的查重功能介绍和使用方法。这套系统针对中小型公司使用,还有更加精彩的功能等待您的免费试用。其他功能还有商机管理,财务管理,费用管理,工单管理等。



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